Wesley Doyle (Powers Boothe), agent FBI, prowadzi śledztwo dotyczące seryjnego mordercy (nazywanego „God’s Hand” - Ręka Boga). Zrozumiałe podejrzenie wzbudza w nim człowiek, który pewnego dnia pojawia się w jego biurze oświadczając, że wie, kim jest morderca. Ów człowiek przedstawia się jako Fenton Meiks (Matthew McConaughey). O wszystkie morderstwa oskarża swojego brata, Adama. Jego zdaniem to on zabił tych wszystkich ludzi, a potem popełnił samobójstwo. Ale zbrodnie Adama to tylko niewielka część długiej i wyczerpującej opowieści, którą Meiks chce się podzielić z agentem Doylem, by ten zrozumiał, jakie motywy doprowadziły jego brata do tych morderstw. Przeszłość i teraźniejszość zlewają się ze sobą. Adam rozpoczyna swoją opowieść o wierze i o karze.

Jest rok 1979. Brat Meiksa, 12-letni Fenton (Mathhew O’Leary) i 9-letni Adam (Jeremy Sumpter), żyją w harmonijnych i radosnych relacjach ze swoim ojcem (Bill Paxton), miłym i wrażliwym człowiekiem, dochodzącym do siebie po śmierci ukochanej żony. Chłopcy są szczęśliwi i bezpieczni do czasu, kiedy nieoczekiwane wydarzenie zmieni ich życie na zawsze. Pdewnego dnia ojciec oświadcza im, że objawił mu się Anioł, który powierzył mu świętą misję. Bóg wybrał jego i jego synów, by zniszczyli demony, które przybierają postać zwykłych ludzi. Anioł ma im dać listę nazwisk ludzi-demonów. Meiks musi ich odnaleźć i zabić. O ile Adam z entuzjazmem podchodzi do rodzinnej misji i deklaruje udział w ojcowskiej wizji zaprowadzenia bożej sprawiedliwości, o tyle Fenton (słusznie?) obawia się, że ojciec po prostu oszalał. Rozdarty pomiędzy miłością do rodziny a przekonaniem, że trzeba zniweczyć ten diaboliczny plan, Fenton boryka się z własnymi demonami, poszukując rozwiązania tej niecodziennej sytuacji. Okrutna przemoc rujnuje dzieciństwo Fentona i Adama. Ma też dramatyczny wpływ na ich przyszłość. Pod wpływem swych głębokich i bolesnych doświadczeń chłopcy odkrywają, że wyobrażenie Boga i diabła może być zarówno bardzo odmienne, jak i bardzo podobne. Wyobrażenia te prowadzą ich ku szokującemu i nieprzewidywalnemu przeznaczeniu.